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葛洲坝:成功发行30.00亿元可续期公司债券 票面利率4.14%

来源:中国网地产 2020-10-16 09:32:26
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(原标题:葛洲坝:成功发行30.00亿元可续期公司债券 票面利率4.14%)

中国网地产讯 10月16日,据上交所披露,中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)作已于2020年10月15日发行,品种一实际发行金额30.00亿元,最终首个周期的票面利率为4.14%,其中初始基准利率为2.36%、初始利差为1.78%;品种二全额回拨至品种一。

募集说明书显示,债券牵头主承销商/债券受托管理人为海通证券股份有限公司,债券牵头主承销商/簿记管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中金公司、光大证券、天风证券、长江证券承销保荐有限公司。债券名称为中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)。起息日为2020年10月15日。

债券分为两个品种,品种一基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长2年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期;

品种二基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

本期债券发行规模为不超过30亿元,募集资金拟用于项目投资建设、偿还存量负债和补充流动资金等符合国家法律法规的用途。

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