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龙光集团:拟发行于1亿美元优先票据 年息4.25%

来源:中国网地产 2020-09-14 18:27:03
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中国网地产讯 9月14日,龙光集团发布公告称,公司将发行本金总额为1亿美元于2024年到期年息4.25%的有担保优先票据。

公告显示,公司及附属公司担保人与国泰君安国际、东亚银行、民银资本、海通国际、法国巴黎银行及中国民生银行香港分行就票据发行订立购买协议。

就发售及销售票据而言,国泰君安国际、东亚银行有限公司、民银资本、海通国际、法国巴黎银行及中国民生银行股份有限公司香港分行为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。亦为票据的最初买方。

公司将寻求票据于联交所上市。公司已接获联交所就票据上市发出的符合资格确认。公司将不会向香港公众提呈发售票据。

公司拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。预计票据获惠誉评级评定为「BB」及获联合国际评定为「BBB-」。

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