(原标题:星河实业拟发行10亿元中期票据 用于偿还到期票据)
中国网地产讯 上清所14日消息,星河实业(深圳)有限公司拟发行2020年度第一期中期票据,拟发行金额为10亿元,发行期限为3年。
募集说明书显示,本期票据发行日为8月18日至8月19日,上市流通日为8月21日,主承销商/簿记管理人由兴业银行担任。本期中期票据拟用于置换用于偿还“17星河实业MTN001”及“18星河实业MTN001”的自有资金,以及归还即将到期的“17星河实业MTN002”。
其中“17星河实业MTN001”于2020年3月17日到期,星河实业已使用自有资金偿还,本期募集资金中的5亿元用于置换自有资金;“18星河实业MTN001”含投资人回售条款,回售日为2020年4月13日,实际回售金额为3.8亿元,星河实业已使用自有资金偿还,本期募集资金中的3.8亿元用于置换自有金;“17星河实业MTN002”将于2020年11月2日到期,本期募集资金中的1.2亿元用于偿还该期中期票据。
截至募集说明书签署之日,除本期中期票据的发行以外,星河实业待偿还直接融资余额79.699亿元,其中包括中期票据12.20亿元、资产支持证券67.499亿元。