(原标题:中国中铁:拟发行35亿元可续期公司债券)
5月22日,据上交所消息,中国中铁股份有限公司拟发行2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)。
募集说明书显示,本期债券发行规模为不超过人民币35亿元(含35亿元),债券分为两个品种。
品种一票面利率询价区间为2.60%-3.60%,基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;
品种二票面利率询价区间为3.10%-4.10%,基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中金公司,联席主承销商为天风证券。
据悉,本期债券募集资金拟全部用于偿还公司及下属公司有息负债和/或补充流动资金,其中拟使用15亿元偿还公司及下属公司有息负债,剩余部分用于补充流动资金。