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正荣地产发行2.9亿美元票据,年期4.25年

2020-01-08 12:52:46 来源:智通财经
正荣地产1月8日公告称,公司于1月7日发行2.9亿美元优先票据,该票据将于2024年4月14日到期,票面利率7.875%。票据所得款项净额将用于拨付现有债项。

正荣地产(06158)1月8日公告称,公司于1月7日发行2.9亿美元优先票据,该票据将于2024年4月14日到期,票面利率7.875%。票据所得款项净额将用于拨付现有债项。

本次发行由德意志银行(B&D)、汇丰银行、法国巴黎银行、建银国际、里昂证券、招银国际、高盛(亚洲)、海通国际、渣打银行和正荣证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。据久期财经,该美元票据认购金额超过53亿美元(包括4.25亿美元JLM interest)。

据了解,正荣地产的美元债发行利率持续下行,此次发行的美元票据利率低于去年发行的多笔美元债利率。2018年初上市以来,正荣地产通过多元化融资渠道,降低非银行借贷的比例,从而降低融资成本。截至2019年6月30日,正荣的加权融资利率从2018年年底的7.8%下降至7.6%。


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